Однажды, холодной осенью, в далеком XIX веке, группа бродячих артистов остановилась в небольшом французском городке, чтобы сделать счастливыми детишек и их родителей, показать удивительные фокусы, рассмешить уморительными шутками и шокировать ловкостью и диковинными умениями! Но случилось страшное, шпрехшталмейстер Фауст оказался страшным человеком, который заряжался не счастьем зрителей, а страхом и ужасом! Цирку повезло, ведь на осенней программе оказались очень талантливые и смышленые участники, которые и выступить смогли, а Фауста задержать и арестовать!